Na tela adm. boletos selecione o boleto que deseja cancelar/dar baixa, clique em “env. instrução” > aba pedido de baixa ou cancelar boleto e clique em salvar. Após solicitar a baixa/cancelamento precisa gerar o arquivo de remessa e enviar a instrução para banco, aguardar o retorno da remessa do banco com o aceite da baixa/cancelamento do boleto.
Na opção pedido de baixa no boleto (cancelamento) , o sistema deixa o contas a receber em aberto, não tem como cancelar o contas a receber após gerar o boleto. Porem para não deixar este contas a receber em aberto, podemos gerar um credito para esta quitação.
Processo – cancelar a nota fiscal e o boleto e receber a confirmação dos mesmo.
Após a confirmação do cancelamento da nota fiscal na sefaz e cancelamento do boleto no banco, precisa criar um pedido de venda como devolução ( assim com este pedido de devolução seu estoque ficara correto, pois ira dar entrada no seu estoque) com os mesmos produtos e quantidades dos pedidos do conta a receber assim deixando o valor igual, selecione o nome do cliente. Aperte o botão “Credito”.
Ou gerar uma credito avulso no cadastro do cliente. Lembrando que nesta opção não terá a entrada dos produtos no estoque.
Depois que gerou o credito para cliente entrar no recebimento – selecionar Pessoa informar o nome do cliente – selecionar o valor do boleto que foi baixado (cancelado) e receber com o credito gerado. O valor do credito precisa ser o mesmo valor do recebimento.
De um duplo clique em cima do valor do credito e selecione finalizar.